Fortsätt till huvudinnehåll

Månadsuppdatering på självaste nationaldagen!


Trots att mitt inlägg kommer summera maj månad så måste jag passa på att utropa Grattis Sverige då det är självaste nationaldagen idag! Hurra! :)

Sådär ja, tillbaka till maj igen där Avanza-portföljen stängde på +3,91% och ser jag till första veckan i juni så har uppgången fortsatt och stängde på +4,3% igår. 

Detta innebär att Avanza-portföljen är upp ca 100 000 kr från 1/5 till 5/6 och fortsätter börsyran under juni är portföljen snart tillbaka på februari-nivåer innan Covid-19 slog till på allvar. I nedan diagram summerar jag varje månad portföljvärdet och som det går att utläsa är gapet inte längre så stort jämfört med februari. 
Månadssummer portföljvärde
Även om portföljvärdet har återhämtat sig så är det knackigare med aktieutdelningar. Prognosen för maj i början av året var att få ut strax över 16 000 kr netto (efter utländsk källskatt) men när jag summerade månaden hade jag fått ut 25% mot prognos, dvs strax över 4000 kr. 

Summerar jag utvall mot prognos för period jan-maj så har portföljen delat ut ca 40% mot prognos. Det positiva är att några av mina bolag har skjutit på aktieutdelningen så under juni-juli kommer jag att få ut mer pengar än enligt prognos, och som tur är så kommer Formpipe, portföljens största innehav, att behålla sin utdelning. Utan utdelningen från Formpipe på ca 7000kr så hade årets utdelningar blivit riktigt skrala. 


Vilka bolag var det då som delade ut under maj månad? Jo, bland mina svenska innehav var det Intrum, Xact Högutedeland (ETF), Latour och Mips och resten av utdelningen kom från mina amerikanska innehav där de flesta verkar köra på med utdelning som vanligt i jämförelse med de nordiska innehaven. 

Värdepapper/beskrivning Total
Intrum 1 628
XACT Högutdelande 933
Abbvie Inc 639
AT&T Inc 526
Procter & Gamble Co 301
Realty Income Corp 141
Latour B 133
Mips 15
Utländsk källskatt -167
Grand Total 4 148



Under maj stuvade jag oxå om något i portföljen då jag sålde av Wallenstam där jag hade en väldigt liten post samt tog hem min grundinvestering i Microsoft. Båda dessa bolag har en relativt låg direktavkastning och jag valde därför att fylla på i bolag som har en högre direktavkastning för att på så sätt få snöbollseffekten att rulla lite snabbare framåt. I nedan summering ser ni vilka innehav jag valde att köpa på mig mer i. 

Värdepapper/beskrivning Total
SBB B -312
INDU C -395
SEB A    -448
Investor A -936
Castellum -996
XACT Högutdelande -1 441
Bank of Nova Scotia -3 709
Ares Capital Corp -3 989
Realty Income Corp -4 168
AT&T Inc -4 331
Sampo Oyj A -4 651
SBB D -5 789
Grand Total -31 165

Har under period mars-maj köpt på mig aktier för 73 000 kr vilket gör att jag ligger bra till mot mitt långsiktiga mål om att ha satt in 2 000 000 kr i portföljen, vilket jag har som målsättning att uppnå i slutet av 2024 och för att komma dit måste jag i snitt investera 13 000 kr per månad (lön+återinvesteringar av utdelningar). Denna överprestation av månatligt investerande kommer vara nödvändig för att kompensera för utdelningsbortfall pga Corona och för att jag ska ha möjlighet att nå mitt långsiktiga mål.














När jag har 2 000 000 kr investerade så räknar jag att portföljen delar ut 100 000 kr per år vilket hade varit helt fantastiskt! Hur ser era långsiktiga mål ut?

Ha en riktigt härlig nationaldag! 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

aktieutdelningar juni

Pengamaskinen pressade ut ca 5600 kr under juni månad vilket var mer än beräknat, vilket i sin tur är kopplat till att Sampo och Investor sköt upp (och sänkte) sin utdelning tidigare i år. Alla utdelningar summeras enligt följande: Värdepapper/beskrivning Total Sampo Oyj A 3 145 Investor A 1 737 Johnson & Johnson 279 3M Co 247 Pfizer 201 Realty Income Corp 151 Investor A    99 Microsoft Corp 94 Investor B 45 EHDV 39 Utländsk källskatt -464 Grand Total 5 573 Summerar jag mottagna utdelningar första halvåret så ses corona-effekten tydligt mot tidigare år då den orangea delen är väldigt ihoptryckt detta året, vilket gör att jag hittills fått ut 23 712 kr mot ca 42 000 kr under samma period förra året.   I och med juni månads utdelningar så har portföljen delat ut 169 000 kr totalt sedan starten 2016 och även om målsättningen var att spräcka 200 000

Snabba cash från spekulation under september!

Sådär ja, då har vi passerat årets tredje kvartal i och med att september månad nyss tog slut. September innehöll en del härliga höstdagar som jag kunde njuta av till fullo då jag för tillfället är pappaledig. Även om jag som pappaledig har fullt upp på dagarna så finns tillfällen att vara lite aktiv på börsen. Ett sådant tillfälle var när jag gjorde en kort spekulering i noteringen av EQT.  Då intresset inför börsintroduktionen var stort passade jag på att teckna upp mig på 450 aktier med planen att sälja de aktier jag tilldelats kort efter att börsen öppnat på första handelsdagen.  Jag tilldelades 300 aktier och dessa sålde jag ca 13 minuter efter börsöppningen och belönades med en avkastning på ca 23% vilket motsvarar 4 600 kr . Snacka om bra timpenning på kort tid och till en begränsad risk! Under september passade jag på att möblera om lite smått i portföljen vilket innebar att Kinnevik och Starbucks fick lämna. Jag tror fortsatt på båda bolagen och kommer kans

Summering av aktieportföljen 2019

2019 har nu tagit slut och därmed även ett fantastiskt börsår! Avanza-portföljen stängde på smått otroliga +30,39%. Om det goda börsklimatet håller i sig under 2020 återstår att se men då jag mest fokuserar på aktieutdelningar och min strategi är buy and hold så gör det inte så mycket om börsen rekylerar ned, även om det säkert kommer vara psykiskt tungt om det kommer ett rejält ras. Min portfölj består i nuläget av 51 st innehav där de tio största innehaven summerar 50% av totala värdet. De tre största innehaven sett till värdet är Formpipe Software,  Brookfield Renewable Partners och Investor. Tillsammans utgör dessa tre innehav knappt 1/3 av portföljvärdet. Under 2020 kommer jag att fortsatt köpa på mig mer av de flesta av portföljens innehav men fokus kommer vara att utöka innehavet i XACT Högutdelande som i nuläget enbart utgör 1,8% av portföljen. Målsättning får bli att XACT Högutdelande framöver ska vara ett av portföljens större innehav och utgöra 5-10% av portföljen f